重磅！海航集團！鳳凰涅槃，浴火重生！兩大資本讓海航起死回生！

9月12日，海航發(fā)布重大消息，破產(chǎn)重整獲得重大進(jìn)展，兩大板塊戰略投資者均已確定。

海航集團航空主業(yè)戰略投資者為遼寧方大集團。

海航集團機場(chǎng)板塊戰略投資者為海南省發(fā)展控股有限公司。

果然不出所料，航空主業(yè)交給了民營(yíng)企業(yè)，而機場(chǎng)板塊則交給了海南省國資。

一、航空主業(yè)交給方大集團

出人意料的是，航空主業(yè)戰略投資者確定為方大集團。

實(shí)際上，此前在均瑤集團、復星集團、方大集團三個(gè)競爭者中，方大集團最不被看好。

畢竟比實(shí)力，比不過(guò)復星，比行業(yè)經(jīng)驗，比不過(guò)均瑤集團，但方大集團成功入圍，意味著(zhù)方大集團給的籌碼最好。

若投資完成，方大集團可能成為海航控股的控股股東。

重整方案如下：

一是擴股，海航控股股本擴充一倍。

對海航控股出資人權益進(jìn)行調整，以海航控股現有A股股票為基數，按照每10股轉增10股實(shí)施資本公積金轉增，轉增股票約164.37億股。

原股東持股數量不減少，但持股比例下降一半。

二是賣(mài)股，44億股轉讓給戰略投資者。

164億股中的40億股股票以一定的價(jià)格引入戰略投資 者，股票轉讓價(jià)款優(yōu)先用于支付重整費用和清償部分債務(wù)，剩余部分用于補充流動(dòng)資 金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力。

也就是說(shuō)方大集團將持股26.8億股，成為第一大股東。

三是債轉股。

剩余約120億股股票以一定的價(jià)格抵償給 海航控股及子公司部分債權人，用于清償相對應的債務(wù)以化解海航控股及子公司債務(wù) 風(fēng)險、保全經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負債率。

二、赫赫有名的方大系

方大集團雖然比復星集團、均瑤集團似乎低調一些，但在業(yè)界也是赫赫有名。

說(shuō)起方大系在資本市場(chǎng)可謂是赫赫有名了，其知名度絲毫不亞于復星集團。

特別對于股民朋友，想必深有體會(huì )。

如果是一個(gè)老朋友，沒(méi)炒過(guò)方大系的股票情有可原，如果不知道方大系的股票那肯定不是一個(gè)合格的投資者了。

其中方大碳素更是掀起不少風(fēng)浪。

2017年就憑借著(zhù)石墨烯概念一路飆升。

當年股票漲了571%，成為2017 年牛股之一。

方大系核心是遼寧方大集團，這一次海航方大航空的第一大股東，這是一家起步于遼寧的民營(yíng)資本集團。

其實(shí)際控制人為方威出生于1973年，他在中國商界無(wú)疑是一個(gè)傳奇式的人物。

方威是一個(gè)行事非常低調的人，不喜歡出頭露面。

方大系聲名顯赫，但方威很少出現在媒體前面。

2002年，時(shí)年29歲的方威重組了國有企業(yè)撫順炭素廠(chǎng)，這是方威第一次收購國有資產(chǎn)。

此后，方威陸續收購了撫順萊河礦業(yè)、沈陽(yáng)煉焦煤氣、成都蓉光炭素、合肥炭素等企業(yè)， “方大系”雛形初顯，并開(kāi)始進(jìn)入資本市場(chǎng)。

進(jìn)入2018年以來(lái)，方威加大了收購的力度，陸續收購東北制藥、吉林化纖、中興商業(yè)、凌鋼股份和北方重工，大部分都是東北的企業(yè)。

時(shí)至今日方威打造的方大系旗下?lián)碛蟹酱筇劁摚?00507）、方大炭素（600516）、東北制藥（000597）、中興商業(yè)（000715）、吉林化纖（000420）等多家上市公司，業(yè)務(wù)覆蓋鋼鐵、炭素、醫藥、商業(yè)等諸多領(lǐng)域，2020年度，方大集團：營(yíng)收1020億元，凈利潤88億元。

截止2020年底，方大集團：總資產(chǎn)1211億元，凈資產(chǎn)631億元，資產(chǎn)負債率48%。

2021年，方威以415億元排名2021年全球胡潤富豪榜的第457位，由于方威以鋼鐵發(fā)家，其主要產(chǎn)業(yè)也是鋼鐵業(yè)，因此其財富排在國內鋼鐵行業(yè)第一位，成為“鋼鐵首富”。

看來(lái)，鋼鐵首富要化作鋼鐵俠告別黑鐵飛上藍天。

三、慷慨大方的方威

在方大集團員工眼中，方威是出手大方的慷慨老板。

首先是高管的薪水驚人。

這幾年上市公司薪酬第一名：

2017年方大特鋼鐘崇武4037萬(wàn)元。2018年方大炭素黨錫江4077萬(wàn)元。2020年方大特鋼謝飛鳴4122萬(wàn)元。

其次對待員工更是不薄。

據說(shuō)每次收購一家公司之后，方威都會(huì )提議對普通員工漲薪。

在收購北方重工、東北制藥、中興商業(yè)等幾家公司以后，獨對在崗普通員工崗位工資增長(cháng)50%以上。

值得注意的shi是，近幾年來(lái)的每年春節，方大系都因高調派發(fā)紅包、堆積“現金墻”引起社會(huì )關(guān)注。

假如真如媒體所言，收購之后，給普通員工漲薪50%以上，那么翼哥希望方大收購海航，給幾年來(lái)堅守下來(lái)的員工漲個(gè)薪！

四、機場(chǎng)板塊交給海南國企

海航集團機場(chǎng)板塊如愿交給海南省發(fā)展控股有限公司。

這是海南省國資企業(yè)，海航集團黨委書(shū)記顧剛在此之前就擔任海南省發(fā)展控股公司董事長(cháng)。

重整計劃將對海航基礎進(jìn)行出資人權益調整，以海航基礎現有A股股票為基數，按照每10股轉增20股實(shí)施資本公積金轉增，轉增股票約78億股。

同時(shí)對海航基礎進(jìn)行出資人權益調整，具體為：以海航基礎現有 A 股股票約 390,759.25 萬(wàn)股為基數，按照每 10 股轉增 20 股實(shí)施資本公積金轉增，轉增股票約 781,518.49 萬(wàn)股前述轉增股票中：（1）全體股東共同等比例讓渡約 330,000.00 萬(wàn)股用于引入戰 略投資者，共同等比例讓渡約 158,324.80 萬(wàn)股抵償上市公司債務(wù)；（2）剩余約293,193.70 萬(wàn)股中：

A.海航基礎控股集團有限公司取得的約 29,746.78 萬(wàn)股注銷(xiāo)以 履行業(yè)績(jì)承諾補償義務(wù)；B.海航基礎控股集團有限公司及其一致行動(dòng)人取得的約 149,229.52 萬(wàn)股讓渡上市公司，的整改計劃的補充公告》（公告編號：臨 2021-024）中披露的相關(guān)問(wèn)題對公司造成的損失；公司獲得該等讓渡的股票后可用于抵償上市公司債務(wù)；C.中小股東獲得的約 114,217.40 萬(wàn)股自行保留。

完成業(yè)績(jì)承諾股份注銷(xiāo)后，海航基礎總股本約 1,142,530.96 萬(wàn)股。

接下來(lái)，我們就看債權人會(huì )議表決情況，如果不出意外，方大集團成為海航控股新的主人，鋼鐵俠究竟能否帶來(lái)海南航空翱翔天空，我們拭目以待！

來(lái)源：海島快訊